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节选自：阿皮亚

“在手机的模组行业我们中国企业大幅的崛起，产生了像立讯、瑞声、歌尔、信维通信、蓝思、京东方、TCL，在各个领域中都是几百亿上千亿市值的公司，当某种产业崛起之后，我们往纵向看，模组的上游就是材料、设备、芯片会迎来一个新的发展机会。”“5G带来最大变化就是什么？它会变成一个云化。举个例子，到了5G时代，你花块钱买一个5G手机，你会发现它玩游戏的速度，远远超出了你在4G时代1万块钱买的手机，因为它把存储计算都放在云端，所以云游戏就是一个非常典型的应用。”“我们预测苹果今年开始会取消传统的有线耳机，无线耳机的销量肯定会有一个比较好的增长，我们预测明年大概1.2亿部，但未来这应该是一个更快的过程。”“今年开始到明年的智能手表，就是像去年的耳机一样，它应该会爆发。”“手机的5G化，耳机的智能化，手表的服务化，电视的社交化跟AR的加速化，是移动互联网之后，在智能硬件的新的“五化”和新的机会，也即将会带来一些新的公司成长爆发的机会。”“移动互联网过去主要在干一个事情，通过电商把渠道替代，我们把它叫作去渠道化的过程。未来移动互联网还有下一个机会，就是一个去品牌化的过程，我们看到直播电商它本质就是什么？在解决品牌，由于产品当中信息不对称，在消灭品牌。”“移动互联网下一步的机会就是什么？有人说是5G，有人说是物联网，有人说是人工智能，有人说是云计算……它本质上是一个什么体系，我把它定为精准数据体系。”“华为短期受到影响这个事情，就产业总体而言并没有多大影响，因为整个智能手机产业链离不开中国的制造业，现在连三星都在大幅加大外包。第二个，5G肯定不会受到影响，只会加速，因为这是一个兵家必争之地，谁在5G上落后了，谁未来就会全盘皆输。”“MiniLED确实在加速到来，这个趋势是值得重视的，而且MiniLED到来又会加速LED行业供需结构的改变，行业可能会重新进入涨价的状态。这个时点大概是在四季度开始。”以上，是天风证券副总裁、研究所所长赵晓光7月1日在天弘基金主办的线上直播中，分享的最新精彩观点。赵晓光认为，移动互联网浪潮并没有结束，它还给我们留下来三大红利，同时，他还总结了未来几年，科技行业的机会在哪里。

移动互联网还给我们留下了三大红利

材料、设备、芯片会迎来新的发展机会

我们认为整个移动互联网浪潮它还给我们留下了三大红利，它并没有结束。三大红利是哪三大呢？第一，在手机的模组行业我们中国企业大幅的崛起，产生了像立讯、瑞声、歌尔、信维通信、蓝思、京东方、TCL，在各个领域中都是几百亿上千亿市值的公司。当某种产业崛起之后，我们往纵向看，模组的上游就是材料、设备、芯片会迎来一个新的发展机会。我们对芯片行业